המציאות החדשה של קובלט: אספקה מוצקה, קובלט-עתיד חופשי
השאר הודעה
בעוד התעשייה עדיין דנה בתנודתיות של מחירי הקובלט והמשאבים של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, טרנספורמציה תעשייתית עמוקה יותר מתרחשת בו-זמנית בשני הקצוות: קצה אחד הוא דפוס ההיתוך האמצעי של הזרם המתגבש יותר ויותר, והקצה השני הוא גל הטכנולוגיה הבלתי הפיך "הפחתת קובלט" בתחום היישום הטרמינל. מאמר זה נועד לחדור לרעש השוק-קצר הטווח ולנתח את אתגרי הליבה ואת מאבקי הכוח העתידיים בשיח תחת השזירה של "קרח ואש" עבור מקורבים בתעשייה.
היתוך מידסטרים: 'האלוף הנסתר' מתחת למחסום חומה גבוהה ושדרוג ירוק
ריכוז כושר ההתכת הקובלט העולמי הוא עובדה שאין להכחישה, אבל מוקד התחרות בתעשייה עבר מ"מי יעשה את זה" ל"כמה טוב וכמה ירוק זה יהיה".
- מחסומים טכניים ומחסומי עלות: מתרכיז קובלט ועד קובלט סולפט בדרגת סוללה, התהליך המתכות הרטוב הוא מורכב וכולל שלבים מרובים כגון שטיפה, טיהור ומיצוי. הידע הטכני-ויציבות בייצור-בקנה מידה גדול מהווים את מחסומי הליבה. שחקנים חדשים מתקשים להתחרות בענקים מסורתיים במונחים של עלות ואיכות, מה שיוצר מחסום עלות חזק עבור חברות מובילות.
- אינטגרציה גלובלית של מפעלים סיניים: מיוצגים על ידי Huayou Cobalt, Greenmei ו-Zhongwei Shares, מיזמים סיניים לא רק שולטים ברוב המוחלט של יכולת ההיתוך העולמית באמצעות אינטגרציה אנכית (מכרייה לחומרים) ומיזוגים ורכישות אופקיות, אלא גם מקדמים סינרגיה של שרשרת תעשייתית. הם כבר לא רק מעבדים, אלא הפכו למארגני שרשרת אספקה של משאבים קריטיים.
- טרנספורמציה של התכה ירוקה מונעת על ידי ESG: עם דרישות טביעת הרגל הפחמנית המחייבות של מדיניות כמו תקנת הסוללות של האיחוד האירופי, "קובלט ירוק" הפך לדרכון לשוק הגבוה-. מפעלי היתוך מובילים משקיעים רבות באנרגיה ירוקה, תהליכים מעגליים ומערכות עקיבות, והופכות את ESG מפריט עלות לתחרותיות וכוח תמחור חדש. בעתיד, למוצרי קובלט ללא הסמכה ירוקה תהיה שוק מופחת משמעותית וקיבולת פרימיום.
גבול טכנולוגי: ה'מציאות' וה'שקרים' של סוללות ללא קובלט
הפריסה וההתקדמות של טסלה בסוללות-מצב מוצק הן 'חרב הדמוקלס' התלויה מעל ציפיות הביקוש לקובלט. התעשייה צריכה לקבל הבנה רגועה וברורה לגבי זה.
1 ניתוח של אסטרטגיית "הסרת הקובלט" של טסלה:
- מסלול גיוון: טסלה לא פשוט "נוטשת" את הקובלט, אלא נוקטת באסטרטגיה מגוונת של טכנולוגיית סוללות. אימוץ בקנה מידה גדול של סוללות LFP (ליתיום ברזל פוספט) ללא קובלט בדגמי רכב חסכוניים; במרדף אחר רכבים לטווח ארוך-בעלי ביצועים גבוהים, אנו מחויבים בתקיפות לקדם סוללות NCA/NMC עם ניקל גבוה ונמוך קובלט (מ-NMC 811 למערכות יחס ניקל גבוהות יותר).
- מהות עסקית: הליבה של אסטרטגיה זו היא בקרת עלויות ואבטחת שרשרת האספקה. על ידי הפחתת התלות שלה בקובלט, מתכת יקרה ומרוכזת בשרשרת האספקה, טסלה שיפרה את כוח המיקוח ואת גמישות הייצור שלה ברכש חומרי גלם.
2 האמת על "תוכן הקובלט" של סוללות מוצק-:
- ההשקפה הכללית היא שסוללות-מצב מוצק יהיו 'נטולות קובלט', וזו תפיסה שגויה. מסלול המחקר והפיתוח המרכזי הנוכחי של סוללות-מצב מוצק עדיין מסתמך בעיקר על חומרים מבוססי מנגן עשירים בניקל, טריני או ליתיום, לחומרי האלקטרודה החיוביים שלהם. מערכות אלו עדיין דורשות קובלט כדי לייצב את מבנה הגביש ולהבטיח חיי מחזור.
- מסקנה: סוללות מצב מוצק עשויות להשיג "דל קובלט" ולא "ללא קובלט" בטווח הבינוני. השפעתו על תעשיית הקובלט באה לידי ביטוי יותר בירידה ב"שימוש ביחידה" ולא באיפוס של "הביקוש הכולל". התקדמות הטכנולוגיה תדחוף את הביקוש השולי לקובלט, אבל היא לא יכולה לבטל לחלוטין את תפקידו הקריטי במערכות כימיות-מתקדמים.
נקודת מבט של מומחה: מהן הידיים המנצחות והמפסידות בענף העתידי?
כדי להמשיך ולחקור את הנושא הזה, הזמנו מומחים בכירים בתעשייה לדיונים מעמיקים-. מומחים מציינים שהתחרות העתידית תהיה רב-ממדית:
- היכולת להתמודד עם איטרציה טכנולוגית: מפעלי התכה חייבים להתרחב לתחום חומרי המבשר והאלקטרודות החיוביות במורד הזרם, לפתח תרכובות מיוחדות המתאימות לסוללות גבוהות ניקל, דלת קובלט ואפילו מהדור החדש, ולהפוך מ"ספקי קובלט" ל"ספקי פתרונות חומרי סוללות מתקדמים".
- הערך האסטרטגי של מיחזור-במעגל סגור: עם הגעתו של הגל הראשון של פרישה של סוללות חשמל, מיחזור קובלט יהפוך למשאב משני חשוב. מי שיקים תחילה רשת מיחזור יעילה ובעלות-נמוכה וטכנולוגיה יוכל לקחת יוזמה בתחרות משאבים עתידית ולשפר מאוד את ביצועי ה-ESG שלו.
- מיצוב מדויק של שרשרת הערך: תחת הציפייה שקצב הצמיחה של הביקוש הכולל עשוי להאט, ארגונים צריכים למקם את עצמם מחדש. האם עלינו להיצמד לשוק הכימיקלים של קובלט-מתמשך, או לשנות ולהתווה מסלול טכנולוגי רחב יותר ללא קובלט או דל קובלט? זה יהפוך לחידון אסטרטגי עבור כל משתתף בשוק.
תעשיית הקובלט נמצאת כעת בנקודת מפנה מבנית. דפוס הענק של התכה באמצע הזרם כבר התגבש, ושינויים משבשים בטכנולוגיה במורד הזרם נמצאים בדרך. עבור מקורבים בענף, התמקדות אך ורק בתנודות במחירי הספוט כבר אינה מספיקה, ויש להעלות את חזונם לרמה אסטרטגית של "שינויי מסלול טכנולוגיים" ו"שינוי מבנה שרשרת האספקה". הזוכים העתידיים שייכים לאותם ארגונים שיכולים לא רק לגבש את יתרונות ההיתוך הקיימים שלהם, אלא גם בעלי תובנה חדה ומעצבת את המגמות של טכנולוגיית הסוללה-הבא.
בחירת שותפים יציבים ואמינים היא המפתח לניהול אי ודאות ולמקסום היתרונות בתעשייה זו שבה "קרח ואש" משתלבים זה בזה. Shaanxi Zhongheng Weichuang מבינה לעומק את המגמות בתעשייה ומחויבת לספק ללקוחות פתרונות למוצרי קובלט עם עקביות מצוינת וראיית הנולד. אנו מבטיחים יציבות אצווה ואמינות איכות של המוצרים שלנו באמצעות שרשרת אספקה יציבה ותהליכים טכנולוגיים מתקדמים, המסייעים ישירות ללקוחות באופטימיזציה של יעילות הייצור והפחתת סיכוני איכות. במקביל, הצוות המקצועי שלנו ממשיך לעקוב אחר התפתחות המסלולים הטכנולוגיים ויכול לספק ללקוחות-חומרים בעלי ביצועים גבוהים העונים על דרישות השוק העתידיות, ועוזרים לך למצוא את האיזון הטוב ביותר בין הפחתת עלויות ואימוץ חדשנות.
אם אתה צריך להמשיך ולחקור את הצרכים הספציפיים שלך או להשיג את הנייר הלבן של המוצר שלנו, אנא שאל:
טלפון:+86 153-1923-3065
אֶלֶקטרוֹנִי:zhwcjs2022@163.com
